Em um continente governado por três impérios, todos nascem com uma "bruxaria", uma habilidade mágica que os diferencia dos outros. Agora, quando a Trégua dos Vinte Anos em uma guerra de séculos estiver prestes a terminar, o equilíbrio de poder - e a saúde debilitada de toda a magia - cairá sobre os ombros de um par mítico chamado Cahr Awen.
A coisa mais importante na cabeça de Safi e Iseult é economizar dinheiro para o futuro planejado nas Cem Ilhas. Iseult, uma Threadwitch, pode ver os Threads emocionais unindo o mundo. Safi, por outro lado, é uma Truthwitch, bruxa da verdade - ela sempre sabe quando uma pessoa está mentindo. Uma mágica poderosa como essa é algo que as pessoas matariam para ter do seu lado - ou para evitar o lado do inimigo - e, assim, Safi não pode sequer admitir o que ela realmente é.
Com a ajuda do astuto príncipe Merik (um Windwitch e o capitão de um navio) e o obstáculo de um Bloodwitch empenhado em vingança, os amigos devem superar suas dúvidas e lutar para descobrir quem são e do que são feitos, se são. vai permanecer vivo e preservar o equilíbrio do seu mundo.
