Chase é louco pela garota da porta ao lado, mas a irmã mais nova do seu melhor amigo devia estar completamente fora dos limites...
Izzy Pearson está de volta à sua antiga cidade natal depois de uma série de azares. Com a sua relação e o seu negócio em ruínas, ela não tem muito com que se entusiasmar, até que a sua paixão de infância entra pela porta... com um bebê.
Chase Bowman é o garoto americano da casa ao lado, exceto na parte em que ele se transforma em um lobo gigante toda vez que a lua está cheia. Ele trabalha na faculdade local e cuida do seu adorável sobrinho alguns dias por semana. E está de cabeça virada pela sua vizinha, a mulher linda e corajosa por quem é apaixonado desde que eram crianças. Há apenas um problema - ela simplesmente é a irmã mais nova do seu melhor amigo, e ele fez uma promessa de nunca se envolver com ela.
Com Izzy de volta à cidade e Chase ajudando-a a iniciar um novo empreendimento comercial, os dois acabam passando muito tempo juntos e faíscas inevitavelmente começam a voar. No entanto, depois do seu rompimento recente, Izzy está preocupada em deixar alguém chegar perto demais. E Chase não tem ideia de como ela reagirá quando descobrir o seu segredo, ou como o seu irmão reagirá se descobrir sobre os dois. Chase pode manter sua promessa de ficar longe de Izzy ou a atração primitiva será demais para ele superar?
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