Um novo estado, uma nova cidade, uma nova escola. O pai de Mike já encontrou uma nova igreja evangélica para a família frequentar, mesmo que Mike e sua irmã mais nova e sincera, Toby, não queiram ir. Seu pai quer que Mike troque a arte pelos esportes, para se tornar mais rígido, mas há algo incômodo por trás de suas exigências.
Então Mike conhece Sean, o novo garoto, e "oi" se transforma em jogos de basquete, fazendo parceria em um projeto francês, saindo depois da escola. Uma noite na praia. As cores intensas do nascer do sol. Mas o pai de Mike está sempre observando. Assim como o Victor da escola, celular na mão.
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