Embora não seja um lobo, Lucy sempre foi parte da alcateia. Anos depois de descobrir que ela é uma bruxa, Lucy está pronta para partir e encontrar outros de sua espécie. A única maneira de fazer isso é deixar a única família que conheceu.
Caleb é o filho do Alpha e um dia ele assumirá o comando da matilha. Lucy sempre o interessou e intrigou e agora que ela planeja sair da alcateia, ele percebe que não pode permitir que vá embora. Caleb faz uma barganha com ela, ele lhe dará tudo o que Lucy sempre desejou e, em troca, ela permanece. Juntos, eles exploram a atração entre eles e Lucy começa a praticar sua magia.
No entanto, estranhamente, Lucy tem as habilidades de uma bruxa branca e de uma bruxa negra. Quando ela quase mata uma das mulheres da alcateia, a verdade é revelada sobre quem ela é, e o perigo que representa para todos. Caleb fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter Lucy protegida. Ela é sua companheira, a única mulher que atrai seu lobo e, ele se recusa a perdê-la.
Quando bruxas brancas e bruxas negras vêm destruir Lucy, ela precisa fazer uma escolha. Seu amor por Caleb é forte o suficiente para sacrificar a si e a sua magia? Será que ela irá sobreviver quando for testada?
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