Uma bruxa e um pirata entram em um pub ... Lilly St. James é luz do sol e arco-íris. De dia, ela vende suas obras de arte impressionantes na Jackson Square. À noite, ela mistura feitiços e poções para sua loja de bruxaria, Hexes and Ohs, localizada no French Quarter. A vida de Lilly não tem sido a mesma desde que ela perdeu sua amada vovó, mas ela está indo bem. Isso é até que um pirata local lança um feitiço sobre ela. Ou assim ela pensa. Dominic Dubois é meia-noite e tempestades. De dia, o líder Gárgula sobre os estados do Sul que resolve disputas e bebe rum. Muito rum. À noite, ele voa alto sobre sua amada cidade de Nova Orleans, vigiando humanos e sobrenaturais. Por mais de seiscentos anos, ele esperou pelo dia em que uma profecia a respeito de sua companheira aconteceria.
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