Katty, uma jovem que fugiu de casa com o circo para conseguir ganhar dinheiro para a faculdade, vê no Le Grand Spectable sua salvação.
Pelo menos até descobrir algo sombrio por trás das cortinas do que, um dia, já fora o seu lar.
Lion é um shifter de leão, que foi traído em seu melhor momento e agora vive isolado em uma cabana no meio da floresta, desprezando a raça humana.
Até que seu passado sombrio o encontra, na forma de uma linda mulher latina, de olhos negros e boca desenfreada, uma que chegou no pior momento possível em sua vida.
Quebrado por sua alma felina, Lion não consegue nem mesmo cogitar passar pelo cio longe da humana que desencadeou o pior nele.
Não quando o cheiro dela alcança o território dele...
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