A existência deles era um segredo que o governo encontrou. Em troca da continuidade da autonomia, os paranormais fizeram uma aliança com o governo. Agora eles são a A.L.F.A.: Agência Federal da Liga Alpha, que jurou proteger e servir a humanidade.
A brilhante cientista Melinda Caster descobriu uma nova cepa do vírus Zika que estimula o crescimento sináptico em embriões, causando o desenvolvimento de neurônios além dos níveis humanos normais, elevando o nível das habilidades cognitivas. Quando o laboratório é invadido, Melinda percebe que alguém está acompanhando sua pesquisa e a quer. Um acidente feliz destrói dados críticos antes que eles caiam em mãos erradas, mas infelizmente isso faz de Melinda e sua memória perfeita, um alvo.
A A.L.F.A. envia o agente shifter-jaguar Parish Hamel, para descobrir quem está atrás do vírus e por quê.
A bela cientista age como um chamariz para seus sentidos e desperta seu instinto de acasalamento. E então, ela desaparece junto com a única amostra do vírus… Agora, Parish deve percorrer as áreas mais sombrias do submundo sobrenatural para resgatar Melinda e o que ele descobre está além do pior pesadelo de um paranormal.
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